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#20:  Nisi credideritis, non intelligetis A menos que lo creas, no lo entenderás

Ya están todas en Kyoto de excursión junto con Negi que se encarga de cuidarlas, aunque no le hacen mucho caso. Pero a sus espaldas se esconde un gran peligro. Un grupo de magia está planeando secuestrar a Konoka. Una chica, miembro de dicha asociación, consigue colarse en el hotel de las chicas a pesar de los sellos de protección que Setsuna colocó para evitarlo y secuestra a Konoka. Negi, Setsuna y Asuna salen en su persecución para rescatarla. Parece que la misteriosa secuestradora utiliza sellos mágicos para ejecutar hechizos y Negi y Setsuna tienen que emplearse a fondo para contrarrestar sus ataques y trampas. Pero cuando parecía que la victoria estaba cerca y Setsuna iba a asestar el golpe de gracia aparece una espadachina. Resulta ser Tsukuyomi, antigua compañera de Setsuna en el clan Shinmeiryuu y gran maestra de la espada. Setsuna y ella mantienen un feroz combate mientras Negi lucha con la misteriosa chica secuestradora (cuyo nombre aún no sabemos). La cosa se pone fea cuando esta chica invoca a su Enki y Yuuki y Negi se ve en clara desventaja. Los Enki y Yuuki son un oso y un mono que ayudan a su amo, del mismo modo que los compañeros de los magos occidentales como Negi, que a través de los pactos y las cartas que surgen de estos pactos, ayudan a sus maestros magos. Asuna recuerda entonces que usando la carta del pacto que hizo con Negi puede invocar su arma para poder luchar al lado de Negi y ayudarle. Así que utiliza la carta e invoca... ¡un abanico gigante!. Pero a pesar de su aspecto cómico es una poderosa arma que consigue derrotar al Enki y Yuuki y deja el camino libre a Negi para atacar a la secuestradora. Ésta utiliza a Konoka como escudo humano y Negi no puede atacarla, pero entonces algo hace que Setsuna se enfurezca y se libre de Tsukuyomi de un golpe para atacar a la secuestradora con una técnica de ataque con pétalos de cerezo y la derrota, salvando así a Konoka. Parece que todo se ha solucionado pero no ha hecho nada más que empezar, ya que aparecen nuevos personajes misteriosos.